Перемещение заказов по статусам

В СэйлзРендер мы понимаем, насколько важно держать под контролем каждый этап вашей воронки продаж. Именно поэтому в CRM внедрён специальный механизм — правила перемещения заказов, который помогает выстраивать четкие и защищенные бизнес-процессы.

Правила перемещения заказов — это особый тип валидации в SalesRender, который ограничивает перемещение заказов между статусами и не даёт менеджерам случайно или намеренно «ломать» вашу воронку.

Как это работает

• Вы задаете строгие правила, которые описывают, из каких статусов и в какие статусы можно переводить заказы.
• Если оператор или менеджер попытается переместить заказ туда, куда ему нельзя — система просто не позволит это сделать.

Зачем это нужно

• Избежать хаоса. Без правил воронка может быть «разрушена» неправильными перемещениями — заказы будут прыгать между статусами в обход логики.
• Гарантировать качество данных. Ваши отчёты и аналитика будут максимально точными, ведь структура воронки не нарушается.

Как это настроить

Вот так выглядит страница настроек, она очень простая, но ее нужно правильно воспринимать.

Чтобы быстро разобраться в настройке, давайте начнем со списка посередине.

В нем вы по порядку выбираете каждый статус и настраиваете правила со столбцами слева и справа. Давайте начнем как раз со статуса “Обработка”.

• Столбец слева - это список статусов, ИЗ которых заказ может попасть в статус “Обработка” (который выбран посередине)

• Столбец справа - это список статусов, В которые заказ может попасть из статуса “Обработка” (который выбран посередине)

Обратите внимание, что посередине можно выбрать не только статусы, но и “Новый заказ”. Это нужно для того, чтобы вы могли настроить в какой статус можно создавать новые заказы. Выбирая “Новый заказ” можно настроить только столбец справа, то есть в какой статус такой новый заказ может прийти. Настраивать, из каких статусов он может прийти - не нужно, ведь это новый заказ.

Всего пара минут на настройку — и вы получаете мощный инструмент контроля!

Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время