Утилиты в SalesRender

Утилиты - это небольшие вспомогательные функции для решения любых задач и еще большего удобства работы с заказами.

У нас их очень много: время в часовом поясе клиента, чтобы не разбудить клиента ночью; напоминания и таймеры, чтобы не забыть скинуть клиенту документ; происхождение заказа; гибкая настройка таблицы и карточки заказа, чтобы убрать все лишнее!

Все это мы сделали из опыта, ведь мы понимаем, что нужно вам.

В этой статье мы расскажем об утилитах в СейлзРендер, а чтобы лучше разобраться в них, вы можете обратиться к своему личному менеджеру. Мы все настроим за вас, ну или научим вас это делать!

Время в часовом поясе клиента

Время в часовом поясе клиента актуально для любого колл-центра, ведь заказы могут поступать из разных регионов страны с большой разницей во времени, а звонить клиентам ночью = потерять клиента.

Время клиента выводится в отдельном столбце таблицы с заказами. Пример на скриншоте

Напоминания для заказа

Напоминание - это окошко с выбором времени и вводом комментария в карточке заказа. Вы можете установить напоминание к заказу, чтобы не забыть написать или позвонить клиенту, или скинуть ему какой-то документ. Напоминание легко устанавливается и удаляется.

Все напоминания выводятся в отдельном пункте "Напоминания" вместе со всеми статусами.

Происхождение заказа

Происхождение заказа - это информация о том, кто создал заказ и с какого IP-адреса. Создать заказ может пользователь, плагин, API, API вебмастера, или телефония. Под телефонией подразумевается создание заказов посредством входящих звонков. Эта информация важна для понимания истории заказа, в том числе проверки на фрод.

Информация о происхождении заказа отображается в карточке заказа справа

Настройка таблиц

Все интерфейсы SalesRender унифицированы, имеют одну и ту же структуру и инструменты для работы с данными: фильтрации; сортировки; количество строк, отображаемых на странице; порядок столбцов.

Так выглядит стандартная таблица

Над таблицей в правом углу будет значок шестеренки. В нем можно изменить количество строк на странице, скрыть или переместить любые столбцы.

В заголовках таблицы есть несколько значков.

• Чтобы выполнить сортировку в любом порядке, нажимайте на значки стрелок. Они есть не у всех столбцов, а только у тех, к данным которых можно применить сортировку.
• Значок лупы позволяет делать поиск по введенным данным. В окошке поиска есть значок шестеренки, где можно выбрать параметры поиска.
• Также есть значок фильтра, это расширенный поиск. В зависимости от типа данных будет открываться выпадающий список, где можно отметить какие поля с какими значениями нужно искать.

Любые выставленные фильтры можно сохранить как для себя лично, так и для всех пользователей, нажав на значок дискеты.

Настройка карточки заказа

Карточка заказа содержит в себе разные поля, сгруппированные на блоки (например, блок с корзиной, ФИО, адресом). Выглядит это так:

Блоки можно перемещать (в правом верхнем углу есть кнопка Переместить). Таким образом, вы можете не только создать удобную вам карточку заказа, но и выстроить порядок полей в соответствии со скриптом продаж, например, сначала расположить блоки с адресом и ФИО, а потом корзину с товарами, или же сразу проверять возможность доставки.

Наша служба поддержки готова провести для вас демонстрацию CRM и помочь в настройке под ваши цели!

Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время