Валидация данных в SalesRender

В работе колл-центра часто возникают ошибки: заказу присваивается неверный статус, заказ переносится в отмену без указания причины, операторы забывают указать почтовый индекс и так далее. Ошибки стоят денег, ведь они ломают бизнес-процесс, замедляют отправку посылок, или вовсе делают невозможным процесс доставки.

Мы предусмотрели все возможные ошибки в обработке заказов и создали надежные предохранители! В SalesRender можно ограничить движение заказов по воронке статусов, а также контролировать корректность заполнения данных в заказе.

В этой статье мы расскажем о целевых действиях и важных полях в СейлзРендер, а чтобы настроить все эти функции, вы можете обратиться к своему личному менеджеру. Мы все настроим за вас, ну или научим вас это делать!

Валидатор данных в карточке заказа

Валидаторы заказа - это правила, которые проверяют корректность данных в полях заказа и контролируют действия над заказами. В SalesRender очень гибкий low-code редактор для создания валидаторов, формулы задаются как в Excel, что позволяет пользователям прописать любые правила для любых ситуаций.

С помощью редактора можно создать не только простые правила проверки ввода адреса, индекса, или комментария, но и задавать сложные правила, например, запретить сотрудникам редактирование конкретного поля заказа или запретить перемещение из "Упаковка" в "Отправлено" для всех пользователей, кроме логистов.

Для создания валидатора нужно ввести название, текст ошибки и правила. Название используется только для удобства работы с валидаторами, чтобы вам было проще ориентироваться в созданных валидаторах.

Текст ошибки увидят пользователи, если валидатор сработает. Вы можете вносить понятные тексты для каждого конкретного валидатора, и пользователям вашей компании будет еще удобнее работать с заказами. Например, если вы создаете черный список, то можете указать сообщение “В поле “телефон” введен номер из черного списка. Создать заказ невозможно”

Правила - это и есть основное "задание" для валидатора, то есть в каком случае он сработает.

Вот так выглядит создание валидатора для обязательного заполнения поля "Комментарий" при перемещении заказа в статус "Отмена"

А это валидатор для обязательного заполнения поля "Адрес", если пользователи с полью "Оператор" перемещают заказ в статус "Ожидает отправки"

Валидатор проверяет заказ не только при его редактировании, но и при создании. То есть, благодаря валидатору можно запретить создавать заказы, если не заполнены какие-то поля.

А вот примеры, что еще можно настроить с помощью валидаторов:

• Обязательное заполнение поля "Адрес" при перемещении заказа в статус "На отправку"
• Обязательное заполнение поля "Причина отмены" при перемещении заказа в статус "Отменен"
• Запрет кому-либо кроме директора перемещать заказ из определенного статуса в другой определенный
• Запрет на создание заказа без поля "ФИО" и "Телефон"

Напоминаем, что мы настроим все за вас! Наша служба поддержки предложит вам самые частые и востребованные валидаторы, а также настроит новые индивидуально под ваш бизнес-процесс.

Перемещение заказов по воронке

Возможно даже чаще чем ошибки в заполнении данных, встречаются ошибки в виде "ошибочного присвоения заказу статуса", например когда заказ нужно было отменить, а его случайно переместили в статус "Подтвержден". В результате такой ошибки могут возникнуть не только сбои в бизнес-процессе, но еще и денежные потери, ведь если вы работаете с вебмастерами, то они получат выплату на баланс за каждый апрув.

Чтобы защититься от таких ошибок, вы можете настроить правила перемещения заказов по статусам, то есть правила движения заказов по воронке.

Вот так выглядит страница настроек, она очень простая, но ее нужно правильно воспринимать.

Чтобы быстро разобраться в настройке, давайте начнем со списка посередине. В нем вы по порядку выбираете каждый статус и настраиваете правила со столбцами слева и справа. Давайте начнем как раз со статуса “Обработка”.

• Столбец слева — это список статусов, ИЗ которых заказ может попасть в статус “Обработка” (который выбран посередине)
• Столбец справа — это список статусов, В которые заказ может попасть из статуса “Обработка” (который выбран посередине)

Обратите внимание, что посередине можно выбрать не только статусы, но и “Новый заказ”. Это нужно для того, чтобы вы могли настроить в каком статусе можно создавать новые заказы. Для “Нового заказа” можно настроить только столбец справа, то есть в какой статус такой новый заказ может переместиться. Настраивать, ИЗ каких статусов он может переместиться — нельзя, ведь это новый заказ, то есть только что создан.

Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время