Целевые действия в SalesRender за 5 минут

Монотонность, высокая нагрузка, постоянные звонки — в таких условиях легко ошибиться. Мы в SalesRender это понимаем и предлагаем решение: целевые действия и важные поля, которые помогают упорядочить работу и снизить количество ошибок.

Зачем нужны целевые действия?

Целевые действия — это подсказки системе, что можно сделать с заказом в текущем статусе.

Например:

• Статус "Новый заказ" → действия: Подтвердить или Отменить
• Статус "Подтвержден" → действия: Передать на отправку или Исправить

В отличие от длинного списка статусов, действий всегда немного — оператору легче не ошибиться. А если статус менять нельзя — он просто выбирает одно из целевых действий.

Каждому статусу соответствуют свои действия. Их можно настраивать, включать или отключать. Это гибкий инструмент, заточенный под ваш бизнес-процесс.

Можно даже задать, что делать с напоминаниями при выполнении действия — оставить или удалить.

Что такое важные поля?

Важные поля — это те, на которые оператору стоит обратить внимание перед выполнением действия.

Пример: клиент указал ФИО при оформлении заказа, но вы не проверили их. При подтверждении заказа система спросит: “Вы уверены, что не хотите актуализировать ФИО?”

Такие поля выделяются цветом, соответствующим цвету действия. Вот так это выглядит:

Оператор может отметить галочкой, что поле просмотрено, и тогда даже пустое значение сохранится. Это не проверка правильности, это напоминание.

Не путайте с валидацией!

• Валидация проверяет корректность (например, “Почтовый индекс не заполнен”).
• Важные поля — это мягкое напоминание “обрати внимание”.

Как анализировать целевые действия?

В админке доступна аналитика по каждому действию — вы можете понять, кто и сколько раз выполнял те или иные действия, где "узкие места", и где требуется обучение персонала.

Наша служба поддержки поможет настроить целевые действия под ваш процесс!
Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время