Целевые действия в SalesRender
Целевые действия - это действия, которые можно совершить с заказом в вашем бизнес-процессе.
Допустим, когда заказ только поступил в админку, то после первого касания с покупателем можно совершить следующие действия: “Подтвердить” или “Отменить”. А когда заказ уже подтвержден - действия “Передать на отправку” или “Исправить ошибки”. Так, для каждого статуса вы настраиваете только те действия, которые возможно совершить для этого статуса.
В этой статье мы расскажем о целевых действиях и важных полях в СейлзРендер, а чтобы настроить все эти функции, вы можете обратиться к своему личному менеджеру. Мы все настроим за вас, ну или научим вас это делать!
Для чего нужны целевые действия и в чем их отличие от статусов?
Статусы - это все возможные стадии вашего бизнес-процесса, а целевые действия - это возможные действия с заказом, когда он находится в конкретном статусе.
Вы можете не пользоваться целевыми действиями и продолжать использовать статусы, но целевые действия очень упрощают работу с заказом и сводят к минимуму возможные ошибки. Настройка целевых действий производится для каждого статуса отдельно, а после нажатия целевого действия заказ меняет свой статус на тот, который указан в настройках.
В карточке заказа целевые действия выглядят как поле с выпадающим списком действий. Целевое действие имеет свой цвет, который задается в настройках.
Так отображается таблица со всеми целевыми действиями. Как видно на скриншоте, целевые действия у каждого статуса - свои. Их можно редактировать или выключать.
Если в заказе было установлено напоминание, то вы можете настроить, что с ним произойдет при нажатии целевого действия: оно может быть удалено или сохранено.
Важные поля
Важные поля - это те поля, на которые система обратит ваше внимание при выборе конкретного целевого действия.
Например, вы применяете действие “Отправить”, но у вас пустой почтовый индекс в заказе. Возможно он вам и не нужен для некоторых видов курьерских служб, но ваше внимание обращено будет. Или например, вы работаете с новым заказом и применяете действие “Подтвердить”, при этом не отредактировав имя и фамилию. Система все равно уточнит у вас, точно ли не нужно актуализировать ФИО, возможно вы упустили это из внимания.
Важные поля подсвечиваются тем же цветом, что установлен для целевого действия, чтобы обратить на себя внимание пользователя. В зеленых рамочках на скриншоте видно, как отображаются важные поля для действия "Подтверждение заказа".
Например, на скриншоте в зеленой рамке выделены пустые поля, которые наверняка нужны при подтверждении заказа, а также поля, которые остались нетронутыми с момента поступления заказа в админку. Возможно, их нужно перепроверить. Если же вы считаете, что все заполнено верно, вы можете просто поставить галочки рядом с каждым полем в зеленой рамке, как факт того, что вы точно обратили свое внимание на это.
Важные поля - это не правила валидации. Правила валидации проверяют, заполнены ли поля по установленным правилам. В важных полях помечаются те поля, в которых должны быть вручную проверены при выборе целевого действия. То есть это не проверка того, как заполнены поля, а просьба обратить внимание на эти поля, например, если в них не было никаких изменений.
Статистика по целевым действиям
В админке вы найдете статистику по целевым действиям, за основу которой берется количество совершенных целевый действий за выбранный период с разбивкой на каждое конкретное действие.
Напоминаем, что мы настроим все за вас! Наша служба поддержки проанализирует ваш бизнес-процесс и предложит вам индивидуальную настройку целевых действий и важных полей.
Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Контакт СЕО Анна в Telegram
Спасибо за уделенное время 
