🟡🟢🔵

Целевые действия: повышаем скорость обработки заказа

2 минуты

Работа в колл-центре монотонная, от непрерывных звонков внимание оператора рассеивается. Мы в СэйлзРэндер понимаем это, а потому сделали целевые действия и важные поля, которые помогают упорядочить работу с заказами и сосредоточиться на важном.
Иллюстрация

В этой статье мы расскажем, как целевые действия помогают избежать ошибок. А для настройки вы можете обратиться к вашему менеджеру

Для чего нужны целевые действия и в чем их отличие от статусов?

Статусы - это все стадии ваших заказов, а целевые действия - это возможные действия с заказом, когда он находится в конкретном статусе.

Целевое действие снижает вероятность сделать что-то не так, особенно при высокой нагрузке колл-центра, ведь статусов может быть много, а целевых действий гораздо меньше. Как пример:

  1. Заказ поступил → возможные действия: Подтвердить или Отменить.
  2. Заказ подтвержден → возможные действия: Передать на отправку или Исправить ошибки.

На скриншоте видно, что возможность менять статус заблокирована, и можно применить только целевое действие.

Скриншот из интерфейса

Так отображается таблица со всеми целевыми действиями. Как видно на скриншоте, целевые действия у каждого статуса - свои. Их можно редактировать или выключать.

Скриншот из интерфейса

Если в заказе было установлено напоминание, то вы можете настроить, что с ним произойдет при нажатии целевого действия: оно может быть удалено или сохранено.

Что такое важные поля?

Важные поля - это те поля, на которые система акцентирует ваше внимание при совершении конкретного целевого действия.

Например, вы работаете с заказом, в котором сам клиент на сайте указал свои ФИО. Вы совершаете действие “Подтвердить”, не отредактировав ФИО. Но CRM все равно уточнит у вас, точно ли не нужно актуализировать ФИО, возможно вы упустили это из внимания.

Важные поля подсвечиваются тем же цветом, что установлен для целевого действия. В зеленых рамочках на скриншоте видно, как отображаются важные поля для действия "Подтверждение заказа".

Скриншот из интерфейса

Если вы считаете, что все заполнено верно, можете просто отметить галочки рядом с каждым полем в зеленой рамке, как факт того, что вы точно обратили свое внимание.

Многие путают важные поля с правилами валидации, но это разные вещи.

  • Валидация проверяет, правильно ли заполнены поля, соответствуют ли они установленным правилам.
  • Важные поля требуют обратить на себя внимание. Если отметить поле галочкой, то его можно сохранить даже пустым.

Подробнее о валидации можно узнать в этой статье.

Статистика по целевым действиям

В админке вы найдете статистику по целевым действиям, в основу которой берется количество совершенных целевый действий.

Скриншот из интерфейса


Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время 💚