Что нового в SalesRender в мае

В этой статье краткий обзор наших обновлений. Поехали!

Клонирование заказов

Часто в бизнес-процессе нужна возможность создать еще один заказ с теми же данными. Раньше вам нужно было вручную создавать заказ и заполнять каждое поле, копируя из предыдущего. Однако сейчас у нас есть функционал, который позволяет легко склонировать заказ в пару кликов.

Мы также учли и ситуации, когда какие-то данные нужно скопировать из прошлого заказа, а какие-то - заполнить заново. Например, не меняется ФИО и адрес, но состав корзины поменялся.

И это ещё не всё! Для каждой роли можно создавать разные шаблоны клонирования заказа и в любом количестве. Например, операторам продаж необходимо клонировать заказ, сохраняя ФИО и адрес, но с пустой корзиной. А логистам - сохранять все данные, кроме служб логистики или желаемой даты доставки.

Вы можете создать несколько шаблонов для конкретных сотрудников или всей компании и установить для каждого поля с данными разное действие при копировании:

• скопировать из заказа
• присвоить фиксированное значение
• пользователь заполнит значение вручную

Фильтры

• Теперь можно искать заказы сразу и по пустым значениям, и по заполненным;

• Фильтр "Свой профиль" позволяет найти все заказы, которые закреплены за аккаунтом текущего сотрудника. К примеру, такой фильтр можно использовать в режиме прозвона, чтобы сотрудник получал только свои заказы.

• При исключении какого-либо значения в результате вам вернутся заказы со всеми остальными значениями и пустыми;

• Дополнительно вы можете совершать поиск по одному полю, но по разным значениям. Например, по двум и более номерам телефона, email, комментариям, спискам и т.д.

Обновили плагин логистики "Новая почта" для Украины

Плагин стал проще и удобней в использовании. В накладной теперь не требуется заполнение данных отправителя, они будут взяты из настроек.

При повторном открытии накладной в полях город, отделение и улица будут отображаться те данные, что были заполнены и сохранены в предыдущий раз.

Фильтрация дублей с помощью триггеров

Мы обновили редактор выражений для триггеров и валидаторов! Поэтому можно настроить автоматическое перемещение всех дублей в отдельный статус.

Новая функция "Есть заказы с номером?" ищет дубли по номеру телефона. В ней задается поле заказа, с которого будет взять номер телефона. Дополнительно указываются статусы, в которых будет идти поиск заказов с таким же номером телефона. Без указания статусов поиск будет идти по всем статусам.

А так же:

• Добавили функцию "Массив статусов" для более удобного перечисления статусов. Подходит для множества кейсов: закрепление заказов за сотрудниками, отправка смс или вебхуков и т.д.

• Улучшили функцию "Текущее время". Теперь в скобках можно указывать какое время нужно прибавить или отнять от текущего. К примеру, можно запретить сотрудникам в заказе указывать все прошедшие дни и до текущего дня включительно, а начиная с завтрашнего дня - разрешить. Если в скобках для функции не указать никакое значение, то функция будет возвращать текущее время.

Дополнили историю изменений заказа

• Записи разговоров теперь доступны в истории изменений заказа.

• Теперь мы стали фиксировать время, затраченное на редактирование сущности (заказов, товаров, пользователей и т.д.)

Настройки столбцов таблицы

Таблицу с заказами можно настроить как угодно: выключить ненужные столбцы, передвинуть их в нужном порядке. Эти настройки отнимают время, поэтому ранее мы сделали возможность сохранять шаблоны настроек, и не только для себя, а чтобы ими могли пользоваться все сотрудники компании.

Но к нам обратился пользователь с такой ситуацией: для каждой должности в его компании нужно было настроить специализированный шаблон, по которому бы открывалась таблица. Например, для бухгалтерии определенный порядок столбцов, для колл-центра другой.

И мы доработали функционал: теперь можно сохранять разные шаблоны настройки столбцов, делая это для себя лично или для всех пользователей.

Новые плагины

Создали плагины для конструкторов сайтов Tilda и Flexbe. С помощью плагинов вы сможете легко и быстро настроить прием заказов в CRM.

Корзина заказа

• Итоговую цену корзины теперь можно изменять, а цена за единицу будет рассчитываться автоматически. Редактирование итоговой цены доступно, если в корзине есть хотя бы один товар с включённым диапазоном цен.

• Для корзины сделали вывод веса товаров. Добавили в карточку заказа и в таблицу всех заказов.

• Выбор вариации товара в корзине сделали удобнее: теперь если вариация одна, товар сразу добавляется в корзину. Если вариаций несколько, то открывается их выбор.

Автовыбор плагина для звонков

В заказе для звонков теперь не обязательно выбирать плагин, он может определяться автоматически в зависимости от номера телефона. Для этого к плагинам телефонии нужно указать маски и в любом заказе разово выбрать "Автовыбор плагина". Дальше при открытии любого заказа плагин для звонка будет подбираться автоматически

Но это далеко не всё! Раз в неделю мы пишем обо всех обновлениях в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь на наш канал в Telegram

Еще больше возможностей можно увидеть на нашем веб-сайте salesrender.com

Контакт СЕО Анна в Telegram

Спасибо за уделенное время